Beleggingsblad
BEURS-KLIMAAT
Portefeuille 1
​
De portefeuille is op lange termijn offensief belegd.
Het belang in aandelen is in de correctie van juli 2023 uitgebreid naar 85% en is/wordt weer afgebouwd.
​​
Het rendement na kosten vanaf 1 januari 2021 is 44,5%.
Het rendement over 2023 was 10,6%.
Het rendement over 2022 was -9,5%.
Het rendement over 2021 was 21,5%.
Portefeuille 2
​
Deze portefeuille was in 2021 neutraal belegd met circa 50-60% in aandelen.
Vanwege de koersdalingen is het belang in aandelen in 2022 geleidelijk uitgebreid naar een offensieve portefeuille.
​
Het rendement na kosten vanaf 1 januari 2021 is 42,1%.
Het rendement over 2023 was 12,3%.
Het rendement over 2022 was -1,9%.
Het rendement over 2021 was 12,4%.
Index portefeuille
De index portefeuille is per 1 januari 2022 opgestart.
​
Het rendement kan berekend worden als 25,7% vanaf de start van 1 januari 2022.
Het rendement over 2024 is 23,0% t/m 30 november
Het rendement over 2023 was 14,4%.
Het rendement over 2022 was -12,6%.
​
De index portefeuille loopt via DeGiro. De meeste transacties in index trackers zijn gratis.
Het rendementsoverzicht van DeGiro is beperkt. DeGiro geeft een totaal rendement in geld en niet in procenten. Er kan geen rendementsperiode of performance vergelijking worden gemaakt.
De startdatum was ongelukkig gezien de zeer goede rendementen van 2021 en het slechte 2022.
Het belang in aandelen bij start was daarom slechts 70%.
Het huidige belang is 84%.