Beleggingsblad
BEURS-KLIMAAT
Portefeuille 1
Vanaf 1 januari 2025 is de portefeuille zeer offensief belegd.
Daarvoor had de portefeuille een offensief profiel.
Het rendement na kosten vanaf 1 januari 2021 is 40,5%.
Het rendement over 2024 was 19,3%
Het rendement over 2023 was 10,6%.
Het rendement over 2022 was -9,5%.
Het rendement over 2021 was 21,5%.
Portefeuille 2
Vanaf 1 januari 2025 is de portefeuille zeer offensief belegd.
Deze portefeuille was in 2021 neutraal belegd met circa 50-60% in aandelen.
Vanwege de koersdalingen is het belang in aandelen in 2022 geleidelijk uitgebreid naar een offensieve portefeuille en per 1 januari naar zeer offensief.
Het rendement na kosten vanaf 1 januari 2021 is 38,2%.
Het rendement over 2024 was 15,0%
Het rendement over 2023 was 12,3%.
Het rendement over 2022 was -1,9%.
Het rendement over 2021 was 12,4%.
Index portefeuille
De index portefeuille is per 1 januari 2022 opgestart.
Het rendement kan berekend worden als 17,3% vanaf de start van 1 januari 2022.
Het rendement over 2024 was 22,8%.
Het rendement over 2023 was 14,4%.
Het rendement over 2022 was -12,6%.
De index portefeuille loopt via DeGiro.
Het rendementsoverzicht van DeGiro is beperkt. DeGiro geeft een totaal rendement in geld en niet in procenten. Er kan geen rendementsperiode of performance vergelijking worden gemaakt.
De startdatum was ongelukkig gezien de zeer goede rendementen van 2021 en het slechte 2022.
Het belang in aandelen bij start was daarom slechts 70%.
In de huidige correctie is het belang uitgebreid naar 89,7%.